Индонезияга жалпы серепПестициддер базары
Индонезия дүйнөдөгү абдан таасирдүү айыл чарба өлкөсү болуп саналат жана анын бекем пайдубалы барайыл чарба тармагыжана продукциянын көрүнүктүү артыкчылыктары. Учурда Индонезия дүйнөдө пальма майынын эң ири өндүрүүчүсү, күрүчтүн төртүнчү ири өндүрүүчүсү, каучуктун экинчи ири өндүрүүчүсү жана гвоздиканын эң ири өндүрүүчүсү болуп саналат. Бир нече негизги өсүмдүктөрдүн түшүмү боюнча дүйнөдө алдыңкы орундардын катарына кирет.
Өзөктүү өсүмдүктөрдү өстүрүүнүн масштабы боюнча, Индонезиядагы ар кандай экономикалык жана азык-түлүк өсүмдүктөрүнүн жайгашуусу жана көлөмү так аныкталган жана олуттуу. Алардын ичинен эки негизги өсүмдүктүн, күрүчтүн жана пальманын айдоо аянттары 10 миллион гектардан ашып, аларды Индонезиянын айыл чарбасынын өзөктүү тиректерине айландырды.
2024-жылы Индонезияда кокос айдоо аянты расмий түрдө Филиппиндикинен ашып, дүйнө жүзү боюнча биринчи орунду ээлеген. Каучук жана жүгөрү айдоо аянттары да 2 миллион гектардан ашкан. Какао, кофе жана мөмө-жемиш айдоо аянттары 1 миллион гектардан ашкан.
Белгилей кетчү нерсе, Индонезиянын гвоздика өстүрүү аянты болгону 500 000 гектарды түзөт, бирок ал дүйнөлүк өндүрүштүн 80% түзөт жана бул тармактагы монополиялык артыкчылык өтө маанилүү.
Жалпысынан алганда, Индонезиядагы айыл чарба жерлеринин жалпы аянты 55 миллион гектарды түзөт, ал эми айыл чарбасында иштегендердин саны өлкөнүн жалпы калкынын болжол менен 30% түзөт. Жердин масштабы да, адам ресурстарынын резерви да ири масштабдуу айыл чарба өнөр жай системасын колдойт. Ошол эле учурда, Индонезия тропикалык аймактарда жайгашкан, жыл бою ысык жана жаан-чачындуу аба ырайы, ар кандай мезгилдерди эске албаганда. Эгиндер жыл бою тынымсыз өсөт жана жыл бою дыйканчылык кылуу үчүн күнөсканада өстүрүүнүн кажети жок. Бирок, зыянкечтердин жана илдеттердин жугушунун жана отоо чөптөрдүн өсүшүнүн жыштыгы жогору, бул ошондой эле жергиликтүү пестициддерге болгон суроо-талаптын жыл бою туруктуу жана күчтүү болушунун негизги мүнөздөмөлөрүнө ээ болушуна шарт түзөт.
Дүйнөлүк пестициддер рыногун карасак, Индонезиянын керектөө көлөмү дагы алдыңкы орунда турат. Дүйнө жүзү боюнча пестициддерди эң көп колдонгон өлкө - Бразилия, ал жерде генетикалык жактан модификацияланган соя өстүрүү өнөр жайынын кеңири масштабдуулугунан улам суроо-талап чоң.
Айыл чарба өсүмдүктөрүн өстүрүү үчүн жагымдуу шарттардын аркасында Индонезиянын жылдык пестициддерди колдонуусу дээрлик 300 000 тоннаны түзөт жана дүйнө жүзү боюнча үчүнчү орунда турат. Негизги маалыматтардын арасында Индонезияда пестициддерди колдонуунун бирдиги 6,68ге жетет, бул дүйнө жүзү боюнча ири айыл чарба өлкөлөрүнүн арасында жогорку деңгээлде. Бул ошондой эле Индонезиянын пестициддер рыногундагы күчтүү жашоону жана күчтүү суроо-талапты көрсөткөн маанилүү далил болуп саналат.
Жылына дээрлик 300 000 тонна пестициддерди колдонуунун арасында категориянын түзүлүшү өзгөчөлөнүп турат.
Тропикалык климаттан улам отоо чөптөрдүн кескин өсүшүнө байланыштуу гербициддер эң чоң суроо-талап категориясына айланып, жалпы колдонуунун 45% түзөт. Алардын ичинен эки негизги продукт, глифосат жана паракват, эң чоң көлөмгө ээ. Бул экөөнүн биргелешип колдонулушу өлкөдөгү пестициддердин жалпы колдонулушунун 40%ын, болжол менен 120 000 тоннаны түзөт. Калган 50%га жакын үлүштү негизинен күрүч жана мөмө-жемиштер сыяктуу экономикалык өсүмдүктөр үчүн колдонулган инсектициддер жана фунгициддер ээлейт. Бул өсүмдүктөрдө зыянкечтер менен илдеттер көп кездешет жана инсектициддик жана фунгициддик пестициддерге болгон муктаждык курч.
Рыноктун көлөмү жагынан алганда, Индонезиядагы пестициддер рыногунун жалпы көлөмү 4,71 миллиард АКШ долларын түзөт. Тармактын өсүү темпи туруктуу жана рыноктун көлөмү 2030-жылга чейин 5,6 миллиард АКШ долларына чейин көбөйөт деп күтүлүүдө, бул олуттуу өсүү потенциалына ээ.
Бирок, ошол эле учурда Индонезиядагы жергиликтүү пестициддер өнөр жайынын колдоочу инфраструктурасында олуттуу кемчиликтер бар, бул дагы чет элдик ишканалардын рынокко кирүүсүнүн негизги мүмкүнчүлүгү болуп саналат.
Индонезиядагы жергиликтүү химиялык камсыздоо чынжырынын системасы алсыз жана пестициддердин бир нече гана категориясын өз алдынча өндүрүүгө болот. Учурда Индонезияда 500дөн ашык ишканалар тийиштүү каттоо күбөлүктөрүн алышкан, бирок алардын 20дан 30га чейинкиси гана өз алдынча өндүрүш үчүн шарттарга ээ жана өз алдынча өндүрө алышат. Ошол эле учурда, жакында Индонезиянын Айыл чарба министрлиги кичинекей таңгактоочу пестициддерди импорттоо саясатын тынымсыз катаалдаштырып келет. Ишканалар даяр таңгактоочу пестициддерди ички рыноктон түз импорттой алган мурунку модель туруксуз болуп калды. Жергиликтүү таңгактоого жана кайра иштетүүгө болгон суроо-талап тездик менен өсүп, жергиликтүү өндүрүш жана кайра иштетүү мүмкүнчүлүгүнө ээ ишканалар үчүн жаңы өнүгүү терезесин түздү.
Индонезияда пестициддерди колдонуунун мүнөздөмөлөрү
Индонезияда пестициддерди керектөө кескин бөлүнгөн схеманы көрсөтүп турат. Эки керектөө модели үчүн дары-дармек логикасы, сатып алуу талаптары жана чечим кабыл алуу критерийлери таптакыр башкача. Негизги эки категорияга бөлүнүшү мүмкүн: ири плантациялык экономика жана борбордон ажыратылган чакан дыйканчылык экономикасы.
Биринчи категорияга негизинен Суматра жана Калимантан аралдарында жайгашкан ири плантациялар кирет. Негизги өсүмдүк сортторуна пальма, каучук жана башка узак мөөнөттүү экономикалык өсүмдүктөр кирет.
Бул өсүмдүктөр туруктуу өсүү мүнөздөмөлөрүнө ээ жана зыянкечтер менен илдеттер аз, ошондуктан аларга пестициддер менен фунгициддер өтө аз керектелет. Бирок, жыл бою отоо чөптөрдү көзөмөлдөө үчүн кысым өтө жогору. Гербициддерге болгон суроо-талап жыл бою туруктуу жана керектөөчүлөрдүн негизги категориясы болуп саналат.
Экинчи түрү - борбордон ажыратылган чакан чарба, негизинен Ява аралы жана Сулавеси сыяктуу аймактарда кездешет, анда күрүч, чили калемпири, картошка, пияз, помидор жана башка азык-түлүк жана мөмө-жемиштер сыяктуу өсүмдүктөр негизги багыт болуп саналат.
Бул өсүмдүктөр ысык жана нымдуу чөйрөдө зыянкечтерге жана ооруларга жакын. Пестицидди бир жолу колдонуу көп учурда көйгөйдү толугу менен чече албайт жана бир нече жолу кайталап колдонуу зарыл. Дал ушул себептен Индонезияда бир бирдикке пестициддерди колдонуу дүйнөлүк орточо көрсөткүчтөн алда канча жогору жана ал тургай Кытайдыкынан да ашып түшөт.
Эки режимдин ортосундагы керектөө чечимдерин кабыл алуу логикасындагы айырмачылыктар олуттуу.
Биринчиден, чакан дыйканчылык тобу бар. Ява аралында калк жыш жайгашкан жана айыл чарба жерлери чачыранды. Ар бир дыйкандын бир жер участогунун орточо өлчөмү, адатта, 1 гектардан аз, ал эми көпчүлүгүндө үчтөн беш акрга чейин гана жер бар. Айыл чарба жерлеринин көлөмүнүн чектелүүлүгүнөн улам, дыйкандар химиялык заттардын ысырап болушунан качуу үчүн ири өлчөмдөгү пестициддерди сатып алышпайт. Ошол эле учурда, жергиликтүү дыйкандардын маданий деңгээли жана кесиптик отургузуу билими чектелүү, ал эми алардын керектөө чечимдери өтө прагматикалык. Алар учурдагы зыянкечтер жана оорулар көйгөйлөрүн чечүүгө артыкчылык беришет жана отургузуунун бүткүл сезону үчүн дары-дармектерди колдонуунун жалпы баасын эске алышпайт. Ошондуктан, чекене сатуучулардын пайда маржасы, дүкөндөрдүн жарнамалоо саясаты жана арзандатуулар сыяктуу терминалдык факторлор чакан дыйкандардын сатып алуу тандоосун аныктоочу негизги факторлор болуп саналат, дары-дармектердин өздөрүнүн жалпы баасынын көрсөткүчү эмес.
Бирок, ири плантациялардын чечим кабыл алуу логикасы таптакыр башкача. Бул плантациялардын айдоо аянттары көп учурда ондогон же жүз миңдеген гектарга жетет. Иштөө системасы стандартташтырылган жана өркүндөтүлгөн, ал эми пестициддердин баасы жылдык өсүмдүк өстүрүү кирешесинин комплекстүү эсебине киргизилген.
Ири масштабдуу плантациялар үчүн пестициддерди сатып алуу баасы жалпы отургузуу баасынын 1% дан азын түзөт. Пестициддердин натыйжалуулугу, туруктуулугу жана өз убагында берилиши баасынан алда канча маанилүү. Негизги талап - отоо чөптөрдүн, илдеттердин жана зыянкечтердин көйгөйлөрүн натыйжалуу жана кылдат чечүү, ошондой эле отургузуу планынын үзгүлтүксүз жүрүшүн камсыз кылуу.
Мындан тышкары, Индонезиянын алыскы аймактарында жеткирүү чынжырынын өз убагында болушуна коюлган талаптар өтө жогору, бул ички рынокто жок уникалдуу көйгөй. Суматра, Калимантан, Сулавеси жана Папуа сыяктуу негизги айыл чарба аймактары Ява аралынын өнөр жай борборунан алыс жайгашкан, ал эми логистикалык бөлүштүрүү кыйын жана көп убакытты талап кылат.
Чакан фермерлер пестициддерди колдонуу убактысын ийкемдүү түрдө тууралай алышат. Пестицид жок болгон учурда да, алар отоо чөптөрдү кол менен жулуп салышы мүмкүн. Каталарга чыдамдуулук көрсөткүчү өтө жогору. Бирок, ири плантацияларда отоо чөптөрдү жулуп, пестициддерди колдонуу, түшүм жыйноо жана мөмө-жемиш өндүрүүнүн бүтүндөй процесси стандартташтырылган жана алдын ала пландаштырылган. Пестицид өз убагында жеткирилбесе, отургузуу планынын баары кийинкиге калтырылат.
Пестициддерди колдонуу кечиктирилгенден кийин, бул долбоорго башында дайындалган жумушчулар башка парктарга кайра дайындалат. Ишкана жаңы жумушчуларды жалдаш керек болот, бул кошумча чыгымдарды көбөйтөт. Башында бир гектар жерге пестициддерди колдонуунун жалпы баасы көзөмөлдөнгөн. Колдонуу цикли өткөрүлүп жиберилгенден кийин, эмгек акы, кайра иштетүү жана материалдардын баасы кошулуп, чыгымдар экспоненциалдуу түрдө көбөйөт.
Ошондуктан, ири масштабдуу плантацияларда пестициддерди жеткирүүнүн өз убагында болушу, туруктуулугу жана жеткирүү чынжырынын мүмкүнчүлүктөрү боюнча өтө катуу талаптар коюлат жана бул жаңыдан ишке киришкен ишканалар жеңиши керек болгон негизги компетенциялар.
Ошол эле учурда, жергиликтүү дыйкандардын дары-дармек колдонуу адаттары жалпы дары-дармектердин көлөмүн ого бетер көбөйттү. Жакартанын айланасындагы жашылча өстүрүүчү аймактарды, мисалы, Бандунгду алсак, жергиликтүү дыйкандар, адатта, ооруларды жана зыянкечтерди пайда болгондо дароо дарылоо, алдын алуу чараларын көрбөстөн же дары-дармектерди илимий жактан колдонбостон, дары-дармек колдонуу адатын начар колдонушат. Андан тышкары, дыйкандар бир жолу колдонуунун чоң дозасы жана начар натыйжалуулугу менен салттуу пестициддерди артык көрүшөт. Көйгөйдү чечүү үчүн алар көп учурда дары-дармектерди эки-үч жолу колдонушу керек. Айрым дыйкандар бир нече пестициддерди өздөрү аралаштырып, пестициддердин жалпы керектөөсүн ого бетер көбөйтүшөт.
Бул ошондой эле Индонезиянын айдоо жер аянты Кытайдын аянтынын бештен биринен үчтөн бирине чейин гана экенин, бирок бир бирдикке пестициддерди колдонуунун Кытайга караганда алда канча жогору экенин түшүндүрөт.
Ошондой эле, чет элдик ишканалар көңүл сыртында калтырган эки жашыруун тармактык эреже бар.
Биринчиси, узак мөөнөттүү өсүмдүктөрдө пестициддердин калдык таасирине карата талаптарды сактоо.
Пальма дарактары, тез өсүүчү токойлор, каучук ж.б. - мунун баары узак мөөнөттүү өсүүчү өсүмдүктөр. Пальма дарактарынын өсүү цикли 25 жылга созулат, ал эми тез өсүүчү токойлорду 3 жылдан кийин жыйнап, кыйып салууга болот. Ошондуктан, пестициддерди колдонууда биз кыска мөөнөттүү натыйжалуулукту гана эске албастан, 3 жыл, 5 жыл же ал тургай 25 жыл ичиндеги узак мөөнөттүү калдык таасирлерди да эске алышыбыз керек.
Мисалы, кээ бир пестициддердин топурактагы калдык мөөнөтү 8 жылга чейин болот. Аларды тез өсүүчү токойлорду өстүрүүдө колдонуу кийинки көчөттөрдүн өсүшүнө олуттуу таасирин тийгизиши мүмкүн. Пестициддин эффективдүүлүгү эң сонун болсо да, аны жергиликтүү деңгээлде кеңири колдонууга болбойт. Ишканалар өсүмдүктөрдүн мүнөздөмөлөрүнө негизделген эффективдүүлүктү жана коопсуздукту алдын ала текшерүүдөн өткөрүшү керек, ал эми текшерүү мөөнөтү 2 жылдан 3 жылга чейин созулушу мүмкүн.
Экинчи аспект - экспорттук өсүмдүктөр үчүн эл аралык жөнгө салуунун шайкештиги.
Индонезия пальма майы, кагаз жана кофе сыяктуу негизги өсүмдүктөрүнүн көп бөлүгүн Европа жана Америка рынокторуна экспорттойт. Бул экспорт эл аралык туруктуу өнүгүүнү жөнгө салуучу стандарттарга ылайык келиши керек.
Алардын арасында RSPO жана FSC сыяктуу эл аралык стандарттар пестициддердин бир нече түрүн колдонууга ачык чектөөлөрдү жана тыюу салууларды койгон. Бул тармакка кирген ишканалар жогорку класстагы ири плантациялардын жеткирүү чынжырына кирүү үчүн өз продукцияларынын эл аралык экспорттук шайкештик талаптарына жооп берерин камсыз кылышы керек дегенди билдирет.
Индонезиядагы пестициддерге инвестиция салуу мүмкүнчүлүктөрү
Индонезиядагы пестициддер рыногу чоң потенциалга жана көптөгөн мүмкүнчүлүктөргө ээ, бирок ал рынокту стандартташтыруунун деңгээли төмөн жана жогорку тобокелдиктерге туш болот. Индонезия рыногуна кирүүдө ашыкча аракет кылуудан жана шашылыш кадамдарды жасоодон алыс болуу керек, анын ордуна чыдамдуу жана кылдат мамиле кылуу, терең катышууну орнотуу, туруктуу пландарды түзүү жана узак мөөнөттүү операцияларга даяр болуу керек.
Тобокелдиктерди көзөмөлдөө көз карашынан алганда, үч маанилүү жагдай бар.
Продукцияны каттоодон өткөрүүдөгү шайкештик тобокелдиги
Индонезия өнөр жайы үчүн жөнгө салуучу чөйрө катаалдашып жаткандыктан, ингредиенттерди жашыруун кошуу, өтө уулуу жана калдыктарды камтыган химиялык заттарды сатуу жана стандарттуу эмес курамы бар продукциялар сыяктуу мурунку башаламан кырдаалдар комплекстүү түрдө оңдолду.
Мындай талапка жооп бербеген продукциялар акырындык менен рыноктон алынып салынды.
Келечектеги рыноктун негизги тенденциясы - уулуулугу аз, экологиялык жактан таза, жогорку концентрациядагы жана жаңы формуладагы продукциялар. Талаптарга жооп берген, көзөмөлдөнүүчү, экологиялык жактан таза жана натыйжалуу болгондор гана рынокто узак мөөнөттүү позицияны ээлей алышат.
2. Канал жана каржылоо тобокелдиктери
Индонезия аралдары чачыранды жайгашкан жана рыноктун жайгашуусу фрагменттелген, бул каналды түзүү жана рынокту иштетүү үчүн жогорку чыгымдарга алып келет. Рынокко кирген ишканалар агрессивдүү экспансиядан жана сокур кампадан алыс болушу керек. Алар агенттерди жана дистрибьюторлорду катуу тандап алышы, толук кредиттик баалоо жана кредиттик көзөмөл системасын түзүшү, каналдардагы начар карыздардын тобокелдигин катуу көзөмөлдөшү жана рынокту туруктуу кеңейтиши керек.
3. Сезондук убакыт тобокелдиги
Айыл чарба өндүрүшү сезондук мүнөзгө ээ. Пестициддерге болгон суроо-талап отургузуу мезгилинде эң жогорку чегине жетет. Колдонуу мезгилин өткөрүп жиберүү продуктунун рыноктук баасын толугу менен жоготууга алып келет.
Айрым түшүмдөр жылына бир гана жолу жыйналат. Эгерде жеткирүү кечиктирилсе, продукциялар кампаларда бир жылга чейин сакталат, бул капиталды ээлөөгө жана сактоого кеткен чыгымдардын көп болушуна алып келет, бул ишканалардын пайда маржасын түздөн-түз төмөндөтөт. Ошондуктан, жеткирүү чынжырынын натыйжалуулугун көзөмөлдөө кирешелүүлүккө жетүүнүн негизги ачкычы болуп саналат.
Жогорудагы рыноктун мүнөздөмөлөрүнө жана тобокелдик пункттарына таянып, төрт негизги инвестициялык мүмкүнчүлүктөр келечектеги Индонезиянын пестициддер өнөр жайынын негизги өнүгүү багыттары болуп саналат.
1. Салттуу арзан баадагы продукцияларды алмаштыруу үчүн жогорку концентрациядагы, жогорку сапаттагы, жаңы формуладагы жана дифференциацияланган продукцияларды иштеп чыгууга басым жасоо.
Курамында аз, уулуулугу жогору жана калдыктары көп салттуу продукциялар тармактын талаптарына жана рыноктун талаптарына жооп бербейт. Курамында жогорку премиум камтылган агенттер айдоо жеринин бирдигине колдонулган пестициддердин көлөмүн натыйжалуу азайтып, жалпы отургузуу чыгымдарын төмөндөтүп, натыйжалуулукту туруктуураак кылат.
Ошол эле учурда, экилик жана үчтүк айкалыштар сыяктуу жаңы формулалар, ошондой эле жаңы дозалык формалар пестициддерди колдонуунун натыйжалуулугун бир кыйла жогорулатып, пестициддерди колдонуунун баасын төмөндөтө алат. Салттуу продукцияларга салыштырмалуу, алар рынокто өтө күчтүү атаандаштыкка жөндөмдүү.
Ошол эле учурда, тактоо жана брендди дифференциациялоо тез арада ийгиликке жетүүнүн ачкычы болуп саналат.
Учурда Индонезия рыногундагы кытайлык жана жергиликтүү ишканалардын көпчүлүгү арзан баадагы атаандаштыктын катаал айлампасында камалып, бренддин артыкчылыктарынан куру калып, аз киреше табышат. Ал эми көп улуттуу ишканалар бренддин артыкчылыктарын пайдаланып, жогорку класстагы рынокту ээлеп, жогорку артыкчылыктардан пайдаланышат.
Мисал катары практикалык мисалды карап көрөлү. Индонезия рыногунда салттуу карбендазим фунгициддеринин баары топурак сары же боз түстө болгон. Рынокко кирген ата мекендик ишкана көк түстөгү ушул сыяктуу продуктуну биринчи болуп чыгарган. Ал өзүнүн өзгөчө визуалдык артыкчылыгын пайдалануу менен рынокту тез эле ээлеп, эки жыл катары менен үзгүлтүксүз суроо-талапка ээ болуп, тармактык тенденцияны жетектеген.
Бул өтө бир тектүү рынокто дифференциацияланган инновациянын анча чоң эмес формасы да негизги атаандаштык артыкчылыгын түзө аларын дагы бир жолу тастыктайт.
2. Негизги атаандаштык артыкчылыгын түзүү үчүн жергиликтүү өндүрүшкө + жергиликтүү кампага + жергиликтүү жеткирүү чынжырына көңүл буруңуз
Таза импорттук моделдин көптөгөн кемчиликтери бар, мисалы, жогорку тарифтик чыгымдар, логистикалык натыйжалуулуктун начардыгы жана туруксуз жеткирүү. Ал эми жергиликтүү өндүрүш жана кампа ишканалары тарифтерди төмөндөтүү боюнча артыкчылыктардан пайдалана алышат, бул продукциянын баасын бир топ төмөндөтөт.
Андан да маанилүүсү, Индонезиядагы расмий мамлекеттик сатып алуулар жана ири мамлекеттик ишканалардын плантацияларын куруу боюнча тендердик долбоорлорго жергиликтүү өндүрүш ишканалары гана катышууга укуктуу. Таза импорттолгон продукциялар тендердик процесстен толугу менен алынып салынат. Жергиликтүү жеткирүү чынжырын түзүү мүмкүнчүлүгү чыгымдар жагынан гана эмес, ресурстук тоскоолдук болуп саналат.
3. Кошумча киреше алуу үчүн продукцияны жалгыз сатуудан "продукциялар + айыл чарба кызматтары" деген интеграцияланган ыкмага өтүү.
Индонезиянын экономикасы өнүккөн сайын, айыл чарбасында иштегендердин саны азайып, эмгек акысы жыл сайын өсүп жатат. Кол менен отургузуунун жана пестициддерди колдонуунун салттуу ыкмалары акырындык менен алынып салынды.
Изилдөөлөргө ылайык, 2019-жылга чейин жергиликтүү дыйкандар дрон менен чачуу жана механикалаштырылган түшүм жыйноо сыяктуу кызматтарды өтө аз кабыл алышкан. Бирок, үч жылдык пандемиядан кийин тармак тездик менен өнүгүп кетти. 2022-жылдан бери айыл чарба социалдык кызматтарына суроо-талап толук күчүндө кескин өстү жана дыйкандар дрон менен чачуу жана механикалаштырылган түшүм жыйноо сыяктуу жекече кызматтарды активдүү сатып алышууда.
Жөн гана пестициддик продукцияларды сатуу ачык-айкын баалар менен жана жогорку баа коюуга орун жок рыноктун катуу бир тектүүлүгүнө алып келет. Бирок, "пестициддик продукциялар + жекелештирилген айыл чарба кызматтары" модели продукциянын сатылышын көбөйтүп гана тим болбостон, дифференциацияланган кызматтар аркылуу ашыкча киреше алып келиши мүмкүн. Бул келечекте тармак үчүн жаңыдан пайда болуп жаткан өсүү багыты.
Жарыяланган убактысы: 2026-жылдын 29-июлу
